Das wikifolio "langfristig entwickeln" (wfxdopatka)

Die Handelsidee

Das wikifolio "langfristig entwickeln" soll seinen Schwerpunkt auf die weltweite Streuung via Aktien-ETFs (ca. 50%) mit Ergänzung um Rohstoff-ETFs (ca. 15%) und Staatsanleihen-ETFs (ca. 15%) legen. Dieser feste Kern soll in der Regel in seiner Summe ca. 80% des wikifolios ausmachen.

Die ca. 20% variablen Anteile des wikifolios können einzelne Branchen- oder Dividenden-ETFs, Value-Einzelaktien, Discount- oder Bonuszertifikate sein. Die Value-Einzelaktien sollen vorwiegend aus Deutschland oder aus den USA stammen.

Die variablen Anteile können den festen Kern auch aufstocken; so sollen in Krisenzeiten die variablen Anteile beispielsweise in zusätzliche Staatsanleihen-ETFs umgewandelt oder auch cash vorgehalten werden können.

Zur Analyse des Gesamtmarkts werden grundlegende Methoden der technischen Analyse (im Wesentlichen Trends, Formationen zur Trendumkehr, GD, EMA) sowie der globalen und quantitativen Fundamentalanalyse herangezogen.

Die Investitionsquote soll grundsätzlich sehr hoch sein. Die Haltedauer ist zumeist mittel- bis langfristig orientiert; es ist lediglich ein regelmäßiges Rebalancing und ggf. eine Anpassung der variablen Anteile vorgesehen.

Das Prinzip

Bei den festen Bestandteilen zu 80% handelt es sich um

40% Aktien aus dem MSCI World Index
10% Aktien aus dem MSCI Emerging Markets Index
15% Rohstoffindizes
15% inflationsgeschützte Staatsanleihen mit Investment Grade Rating

Die vorhandenen ETFs sollen nach Möglichkeit vollständig physisch replizierend sein, also wirklich die Produkte aus dem Index enthalten. Ist dies nicht möglich, so soll ein optimiertes Sampling bevorzugt werden, das zumindest die relevanten Produkte enthält. Auf swap-basierte ETFs soll nach Möglichkeit verzichtet werden. Des Weiteren werden generell thesaurierende ETFs bevorzugt, die Ausschüttungen automatisch wieder anlegen.

Womit wird der MSCI World Index im wikifolio vertreten?

Die 40% des MSCI World Index werden im wikifolio durch 4 ETFs von namhaften Anbieter zu jeweils 10% vertreten, nämlich durch

IE000CNSFAR2: Amundi MSCI World UCITS ETF DR USD (D)
IE00B4L5Y983: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
LU1781541179: Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
IE00BFY0GT14: SPDR MSCI World UCITS ETF

Womit wird der MSCI Emerging Markets Index im wikifolio vertreten?

Die 10% des MSCI Emerging Markets Index werden im wikifolio durch 2 ETFs von namhaften Anbieter zu jeweils 5% vertreten, nämlich durch

LU1437017350: Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR
IE00BTJRMP35: Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

Womit sind die Rohstoffe im wikifolio vertreten?

Die Rohstoffe werden im wikifolio durch 3 ETFs von namhaften Anbieter zu jeweils 5% vertreten, nämlich durch

IE00BFXR6159: L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF
DE000A0H0728: iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
IE00BKY4W127: WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Da die Rohstoffe nicht physisch gelagert werden können, bilden diese ETFs die Komponenten des Index jeweils synthetisch durch unfounded Swaps ab.

Womit werden die Staatsanleihen im wikifolio vertreten?

Die 15% der inflationsgeschützten Staatsanleihen mit Investment Grade Rating werden im wikifolio durch 2 ETFs von namhaften Anbieter zu jeweils 7,5% vertreten, nämlich durch

IE00B1FZSC47: iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) bildet den Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index ab und bietet damit Zugang zu US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS)
LU0290358224: Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C bildet den Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index ab und bietet damit Zugang zu inflationsgeschützten Anleihen mit dem Fokus auf die Eurozone über das gesamte Restlaufzeit-Spektrum

Durch diese Auswahl wird nochmals zwischen dem US-amerikanischem Raum mit der FED als Zentralbank und dem europäischen Wirtschaftsraum mit der EZB als Zentralbank unterschieden.

Die aktuelle Zusammensetzung

20% variabler Anteil

Um was handelt es sich?

Die 20% variablen Anteile sind typischerweise

Branchen-ETFs,
Dividenden-ETFs und/oder
Value-Einzelaktien.

Sie können jedoch auch in die festen Bestandteile integriert werden. In Krisenzeiten können sie beispielsweise in zusätzliche Staatsanleihen umgewandelt oder auch cash vorgehalten werden. Diese variablen Anteile machen somit die Flexibilität des wikifolios aus, durch die bestimmte Akzente gesetzt werden können.

Womit sind die variablen Anteile im wikifolio vertreten?

Nach aktuellem Stand werden die variablen Anteile des wikifolios für die folgenden Komponenten verwendet:

4% IE000F6G1DE0: iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) bietet Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating
4% LU0290358497: Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C bildet als Geldmarkt-ETF die Wertentwicklung des kurzfristigen Euro-Zinssatz swap-basiert ab, wobei die Zinserträge reinvestiert werden
2% IE00B53SZB19: iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) setzt als Branchen-ETF einen Fokus auf US-Technologieunternehmen
2% IE000YYE6WK5: VanEck Defense UCITS ETF A bildet als Branchen-ETF den MarketVector Global Defense Industry Index nach und bietet Zugang zu Unternehmen weltweit, die in der Militär- oder Verteidigungsindustrie tätig sind
2% LU0908500753: Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc setzt einen Akzent auf den europäischen Wirtschaftsraum
2% IE00BF4RFH31: iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF bietet Zugang zu kleineren Unternehmen in entwickelten Aktienmärkten weltweit
2% DE000A0S9GB0: Xetra-Gold ETC bietet Zugang zum Gold Kassapreis in US Dollar und ist mit physischen Edelmetallbeständen besichert.
1% DE000A28M8D0: VanEck Bitcoin ETN bietet Zugang zur Wertentwicklung der Kryptowährung und ist mit entsprechenden Krypto-Beständen besichert.
1% NL0009690239: VanEck Global Real Estate UCITS ETF bietet Zugang zu 100 börsennotierten Immobilienunternehmen aus Industrieländern weltweit.

Alle Angaben sind ca.-Werte, da die Anteile aufgrund der Wertveränderungen auseinander driften können. Es soll ein regelmäßiges Rebalancing erfolgen, um die Werte wieder anzugleichen und ggf. zu aktualisieren.

Alle Informationen dieser Seite als PDF-Datei...

Zu wikifolio.com...

Basisinformationsblatt des Zertifikats von Lang & Schwarz...

Zum Zertifikat beim Broker ING...

Zum Zertifikat bei "der Aktionär"...

zurück...

DISCLAIMER: Alle hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder Kauf-/Verkaufempfehlung dar! Es handelt sich lediglich um Präsentationen von Musterdepots aus der wikifolio-Plattform und persönliche Meinungen. Die Informationen sind nicht auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten und sind daher kein Ersatz für eine professionelle und individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen; sie ersetzen keine persönliche Anlageberatung. Zudem können Fehler in den vorhandenen Informationen sein, sodass eine allumfassende Wissensvermittlung nur durch dieses Material nicht sichergestellt werden kann. Prof. Dr. Dopatka übernimmt keine Haftung für Ihre Anlageentscheidungen. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen zuverlässigen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Der Wert von Börsenprodukten kann fallen; selbst ein Totalverlust ist nicht ausgeschlossen. Währungseinflüsse können die Performance verbessern oder verschlechtern. Alle Informationen sind als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht. Sie sollten selbstständig Entscheidungen treffen und nicht blind einer Anlageberatung oder einer Kaufempfehlung hinterherrennen. Betrachten Sie deshalb alle Inhalte mit einem kritischen Blick und bilden Sie sich eine eigene Meinung. Alle Angaben ohne Gewähr!