Das wikifolio "langfristig entwickeln" (wfxdopatka)

Die Handelsidee

Das wikifolio "langfristig entwickeln" soll seinen Schwerpunkt auf die weltweite Streuung via Aktien-ETFs (ca. 50%) mit Ergänzung um Rohstoff-ETFs (ca. 15%) und Staatsanleihen-ETFs (ca. 15%) legen. Dieser feste Kern soll in der Regel in seiner Summe ca. 80% des wikifolios ausmachen.

Die ca. 20% variablen Anteile des wikifolios können einzelne Branchen- oder Dividenden-ETFs, Value-Einzelaktien, Discount- oder Bonuszertifikate sein. Die Value-Einzelaktien sollen vorwiegend aus Deutschland oder aus den USA stammen.

Die variablen Anteile können den festen Kern auch aufstocken; so sollen in Krisenzeiten die variablen Anteile beispielsweise in zusätzliche Staatsanleihen-ETFs umgewandelt oder auch cash vorgehalten werden können.

Zur Analyse des Gesamtmarkts werden grundlegende Methoden der technischen Analyse (im Wesentlichen Trends, Formationen zur Trendumkehr, GD, EMA) sowie der globalen und quantitativen Fundamentalanalyse herangezogen.

Die Investitionsquote soll grundsätzlich sehr hoch sein. Die Haltedauer ist zumeist mittel- bis langfristig orientiert; es ist lediglich ein regelmäßiges Rebalancing und ggf. eine Anpassung der variablen Anteile vorgesehen.

Das Prinzip

Bei den festen Bestandteilen zu 80% handelt es sich um

40% Aktien aus dem MSCI World Index
10% Aktien aus dem MSCI Emerging Markets Index
15% Rohstoffe aus dem Bloomberg Commodity Index
15% Staatsanleihen mit Investment Grade Rating, inflationsgeschützt

Die vorhandenen ETFs sollen nach Möglichkeit vollständig physisch replizierend sein, also wirklich die Produkte aus dem Index enthalten. Ist dies nicht möglich, so soll ein optimiertes Sampling bevorzugt werden, das zumindest die relevanten Produkte enthält. Auf swap-basierte ETFs soll nach Möglichkeit verzichtet werden. Des Weiteren werden generell thesaurierende ETFs bevorzugt, die Ausschüttungen automatisch wieder anlegen.

Die aktuelle Zusammensetzung

40% Aktien aus dem MSCI World Index

Was ist der MSCI World Index (XC0009692739)?

Der MSCI World ist ein globaler Aktienindex, der die Kursentwicklung von 1.600 Aktien aus 23 Industrieländern abbildet. In jedem dieser Länder deckt der Index mit den größten Aktiengesellschaften etwa 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung ab. Die einzelnen Unternehmen werden gemäß ihrer jeweiligen Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet. Die folgenden Länder dominieren den Index:

68% USA
6% Japan
4% Großbritannien
3% Frankreich
3% Kanada
3% Schweiz
2% Deutschland
2% Australien

Zu den am stärksten vertretenen Branchen zählen ca.

23% Informationstechnologie
13% Finanzdienstleistungen
13% Gesundheitswesen
12% Nicht-Basis-Konsumgüter
10% Industrieunternehmen

Die zehn größten Unternehmen im MSCI World machen 16% des Index aus. Dazu zählen Apple, Microsoft, Amazon, NVidia, Alphabet (ehem. Google), Tesla, Meta (ehem. Facebook), Exxon und UnitedHealth.

Womit wird der MSCI World Index im wikifolio vertreten?

Die 40% des MSCI World Index werden im wikifolio durch 4 ETFs von namhaften Anbieter zu jeweils 10% vertreten, nämlich durch

IE000CNSFAR2: Amundi MSCI World UCITS ETF DR USD (D)
IE00B4L5Y983: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
LU1781541179: Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
IE00BFY0GT14: SPDR MSCI World UCITS ETF

10% Aktien aus dem MSCI Emerging Markets Index

Was ist der MSCI Emerging Markets Index (CH0007292201)?

Der MSCI Emerging Markets ist ein globaler Aktienindex, der die Kursentwicklung von 1.400 Aktien aus 24 sogenannten Schwellenländern abbildet. In jedem dieser Länder deckt der Index mit den größten Aktiengesellschaften etwa 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung ab. Die einzelnen Unternehmen werden gemäß ihrer jeweiligen Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet.

Die folgenden Länder dominieren den Index:

32% China
14% Taiwan
14% Indien
11% Südkorea
5% Brasilien

Zu den am stärksten vertretenen Branchen zählen

21% Finanzdienstleistungen
19% Informationstechnologie
14% Nicht-Basis-Konsumgüte
10% Telekommunikation

Die zehn größten Unternehmen im MSCI World machen 23% des Index aus. Dazu zählen TSMC, Tencent, Samsung, Alibaba, Reliance Industries, Meituan, Infosys, JD.com, China Construction Bank und ICICI Bank.

Womit wird der MSCI Emerging Markets Index im wikifolio vertreten?

Die 10% des MSCI Emerging Markets Index werden im wikifolio durch 2 ETFs von namhaften Anbieter zu jeweils 5% vertreten, nämlich durch

LU1437017350: Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR
IE00BTJRMP35: Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C

15% Rohstoffe aus dem Bloomberg Commodity Index

Was ist der Bloomberg Commodity Index (US09376A8642)?

Der Bloomberg Commodity Index ist ein Rohstoffindex, der 20 verschiedene Rohstoffe umfaßt. Die Gewichtung je Rohstoff beträgt mindestens 2% und maximal 15%. Der Anteil eines Rohstoffsektors darf die Grenze von 33% nicht übersteigen. Die folgende Übersicht zeigt die Rohstoffe und ihre Gewichtung im Index:

30% Energie wie Öl, Benzin und Erdgas
22% Getreide wie Mais, Sojabohnen, Weizen
19% Edelmetalle wie Gold, Silber
15% Industriemetalle wie Kipfer, Aluminium, Zink
7% Agrarrohstoffe wie Zucker, Kaffee, Baumwolle
5% Vieh wie Rinder, Schweine

Die 15% des Bloomberg Commodity Index werden im wikifolio durch 3 ETFs von namhaften Anbieter zu jeweils 5% vertreten, nämlich durch

IE00BFXR6159: L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF
DE000A0H0728: iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
IE00BKY4W127: WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF

Da die Rohstoffe nicht physisch gelagert werden können, bilden diese ETFs die Komponenten des Index jeweils synthetisch durch unfounded Swaps ab.

15% inflationsgeschützte Staatsanleihen mit Investment Grade Rating

Um was handelt es sich?

Eine Staatsanleihe (Staatsschuldverschreibung, Staatsobligation, Rentenpapier; sovereign bond oder government bond) ist eine öffentliche Anleihe, bei der ein Staat als Schuldner fungiert. Staatsanleihen sind Wertpapiere, die jedem einzelnen Gläubiger einen eigenen, unabhängigen vertraglichen Zahlungsanspruch gegenüber dem Schuldnerstaat verschaffen.

Bei inflationsgeschützten Anleihen ist die Höhe der Zinszahlung an die Entwicklung der Verbraucherpreise gebunden. Dementsprechend steigt die Zinsausschüttung bei einer Inflation an und fällt bei einer Deflation.

Unter dem Begriff des Investment Grade werden Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität zusammen gefasst.

Womit werden die Staatsanleihen im wikifolio vertreten?

Die 15% der inflationsgeschützten Staatsanleihen mit Investment Grade Rating werden im wikifolio durch 2 ETFs von namhaften Anbieter zu jeweils 7,5% vertreten, nämlich durch

IE00B1FZSC47: iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) bildet den Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index ab und bietet damit Zugang zu US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS)
LU0290358224: Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C bildet den Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index ab und bietet damit Zugang zu inflationsgeschützten Anleihen mit dem Fokus auf die Eurozone über das gesamte Restlaufzeit-Spektrum

Durch diese Auswahl wird nochmals zwischen dem US-amerikanischem Raum mit der FED als Zentralbank und dem europäischen Wirtschaftsraum mit der EZB als Zentralbank unterschieden.

20% variabler Anteil

Um was handelt es sich?

Die 20% variablen Anteile sind typischerweise

Branchen-ETFs,
Dividenden-ETFs und/oder
Value-Einzelaktien.

Sie können jedoch auch in die festen Bestandteile integriert werden. In Krisenzeiten können sie beispielsweise in zusätzliche Staatsanleihen umgewandelt oder auch cash vorgehalten werden. Diese variablen Anteile machen somit die Flexibilität des wikifolios aus, durch die bestimmte Akzente gesetzt werden können.

Womit sind die variablen Anteile im wikifolio vertreten?

Nach aktuellem Stand werden die variablen Anteile des wikifolios für die folgenden Komponenten verwendet:

6% IE00B53SZB19: iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) setzt als Branchen-ETF einen Fokus auf US-Technologieunternehmen
5% LU0908500753: Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc mit Schwerpunkt Europa
2% IE000U58J0M1: iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Acc) bildet als Branchen-ETF den S&P Global Clean Energy Index nach und fokussiert auf die größten und liquidesten Unternehmen weltweit, die im Geschäftsfeld der nachhaltigen Energien tätig sind
2% IE000YYE6WK5: VanEck Defense UCITS ETF A bildet als Branchen-ETF den MarketVector Global Defense Industry Index nach und bietet Zugang zu Unternehmen weltweit, die in der Militär- oder Verteidigungsindustrie tätig sind
10% deutsche Value-Einzelaktien zu je 0,5% aus dem DAX mit höherer Dividendenrendite, nach Branchen diversifiziert, nämlich
- Versicherer Allianz
- Chemie BASF
- Bank Commerzbank
- Logistik Deutsche Post
- Telekommunikation Deutsche Telekom
- Automobil Mercedes-Benz Group
- Automobil Volkswagen (VZ)
- Rüstung Rheinmetall
- Energieversorger RWE
- Technologie Siemens

Alle Angaben sind ca.-Werte, da die Anteile aufgrund der Wertveränderungen auseinander driften können. Es soll ein regelmäßiges Re-Balancing erfolgen, um die Werte wieder anzugleichen und ggf. zu aktualisieren.

Neuigkeiten

15.09.2023
Das wikifolio hat nun das Merkmal "Kontinuierliches Wachstum", was für mich eine große Ehre darstellt! Ich hoffe, dass ich das Merkmal lange halten kann. Die Kriterien dafür lauten: "In mindestens 60 Prozent der Monate seit Publizierung des wikifolios wurde eine positive Performance erzielt. Die Gesamtperformance seit Publizierung lag im Durchschnitt bei mindestens einem Prozent pro Monat und der maximale Verlust war seit Publizierung niemals höher als zwölf Prozent. Das wikifolio muss seit mindestens vier Monaten im Status „Publiziert" oder „Investierbar" sein." (Quelle: https://help.wikifolio.com/article/79-was-bedeuten-wikifolio-merkmale)

08.09.2023
Das wikifolio hat nun das Merkmal "Aktiv diversifiziert" und das soll auch so bleiben! Die Kriterien dafür lauten: "In den letzten sechs Wochen oder seit Erstellung befanden sich stets mindestens zehn unterschiedliche Wertpapiere im wikifolio. Keines dieser Wertpapiere überstieg in diesem Zeitraum 20 Prozent des wikifolio Gesamtwerts. (Quelle: https://help.wikifolio.com/article/79-was-bedeuten-wikifolio-merkmale)

30.08.2023
Das wikifolio schlägt seit seiner Erstellung den DAX und den EuroStoxx 50!
wfxdopatka schlägt DAX, EuroStoxx 50 und Nasdaq-100

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