Das wikifolio "langfristig entwickeln" (wfxdopatka)
Die Handelsidee
Das wikifolio "langfristig entwickeln" legt seinen Schwerpunkt auf die weltweite Streuung mit 50% via Aktien-ETFs mit Ergänzung um Streuung der Finanzprodukte via Rohstoff-ETCs mit 15% und Staatsanleihen-ETFs mit weiteren 15% legen.
Die 20% variablen Anteile des wikifolios können einzelne Branchen- oder Dividenden-ETFs oder Value-Einzelaktien sein.
Die variablen Anteile können den festen Kern auch aufstocken; so sollen in starken Krisenzeiten die variablen Anteile beispielsweise in zusätzliche Staatsanleihen-ETFs umgewandelt oder auch cash vorgehalten werden können. Bei kurzen Rücksetzern soll keine Umschichtung erfolgen.
Zur Analyse des Gesamtmarkts werden grundlegende Methoden der technischen Analyse (im Wesentlichen Trends, Formationen zur Trendumkehr, GD, EMA) sowie der globalen und quantitativen Fundamentalanalyse herangezogen.
Die Investitionsquote soll grundsätzlich sehr hoch sein. Die Haltedauer ist zumeist mittel- bis langfristig orientiert; es ist lediglich ein regelmäßiges Rebalancing und ggf. eine Anpassung der variablen Anteile vorgesehen.
Das Prinzip und der feste Kern
Bei den festen Bestandteilen zu 80% handelt es sich um
- 40% Aktien aus dem MSCI World Index
- 10% Aktien aus dem MSCI Emerging Markets Index
- 15% Rohstoffindizes
- 15% Staatsanleihen
Womit wird der MSCI World Index im wikifolio vertreten?
Die 40% des MSCI World Index werden im wikifolio durch 4 ETFs von namhaften Anbieter zu jeweils 10% vertreten, nämlich durch
- Amundi MSCI World UCITS ETF DR - USD (D) [AMUNDI MSCI WLD U.ETF]
- iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) [iShares Core MSCI World (Acc)]
- Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C [X(IE)-MSCI WORLD 1C]
- SPDR MSCI World UCITS ETF [SPDR MSCI WORLD UE DLUA]
Womit wird der MSCI Emerging Markets Index im wikifolio vertreten?
Die 10% des MSCI Emerging Markets Index werden im wikifolio durch 1 ETF von namhaften Anbieter vertreten, nämlich durch
- Amundi Index MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR [AIS-A.IN.MSCI E.M.UCETFDR]
Womit sind die Rohstoffe im wikifolio vertreten?
Die Rohstoffe werden im wikifolio durch 2 ETFs von namhaften Anbieter zu jeweils 7,5% vertreten, nämlich durch
- L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF USD Accumulating [L+G-M.S.E.C. DLA] bildet den Barclays Backwardation Tilt Multi-Strategy Capped Index nach und bietet Zugang zu einem breit diversifizierten Rohstoffkorb aus Energie, Landwirtschaft, Industriemetallen, Edelmetallen und Lebendvieh.
- WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF [WI.IC.BR.COMMO. DLA] bildet den Bloomberg Commodity Index nach und bietet Zugang zu Futures auf Rohstoffe aus den Bereichen Energie, Edelmetalle, Industriemetalle, Lebendvieh und Agrarrohstoffe.
Da die Rohstoffe nicht physisch gelagert werden können, bilden diese ETFs die Komponenten des Index jeweils synthetisch durch unfounded Swaps ab.
Womit werden die Staatsanleihen im wikifolio vertreten?
Die 15% der Staatsanleihen werden im wikifolio durch 2 ETFs von namhaften Anbieter zu jeweils 7,5% vertreten, nämlich durch
- iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond UCITS ETF (Dist) [iShares J.P. Morgan USD Emerging Markets Bond] bietet Zugang zu in US-Dollar denominierten Staatsanleihen und Staatsanleihen-ähnlichen Rentenpapiere aus den Emerging Markets mit Restlaufzeit mindestens 2 Jahre.
- iShares Global High Yield Corporate Bond UCITS ETF [I-SHAR GLOBAL HIGH YIELD CORP B] bildet den iBoxx Global Developed Markets Liquid High Yield Capped Index nach und bietet Zugang zu High Yield-Unternehmensanleihen der entwickelten Volkswirtschaften weltweit.
Die variablen Anteile
Womit sind die variablen Anteile im wikifolio vertreten?
Nach aktuellem Stand (08.05.2025) werden die variablen Anteile des wikifolios für die folgenden Komponenten verwendet:
- 5% iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) [ISHS COR B EOA] bietet Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating
- 5% iShares USD Corporate Bond UCITS ETF (Dist) [I-SHAR $ CORP. BOND] bildet den iBoxx USD Liquid Investment Grade Index nach und bietet Zugang zu den liquidesten in US-Dollar denominierten Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating.
- 5% Xetra-Gold ETC [ETF Gold] bietet Zugang zum Gold Kassapreis in US Dollar und ist mit physischen Edelmetallbeständen besichert.
- 5% VanEck Global Real Estate UCITS ETF [VANECK GL.REAL EST.UC.ETF] bietet Zugang zu 100 börsennotierten Immobilienunternehmen aus Industrieländern weltweit.
Alle Angaben sind ca.-Werte, da die Anteile aufgrund der Wertveränderungen auseinander driften können. Es soll ein regelmäßiges Rebalancing erfolgen, um die Werte wieder anzugleichen und ggf. zu aktualisieren.
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