Das wikifolio "langfristig entwickeln" (wfxdopatka)
Die Handelsidee
Das wikifolio "langfristig entwickeln" soll seinen Schwerpunkt auf die weltweite Streuung via Aktien-ETFs (ca. 50%) mit Ergänzung um Rohstoff-ETFs (ca. 15%) und Staatsanleihen-ETFs (ca. 15%) legen. Dieser feste Kern soll in der Regel in seiner Summe ca. 80% des wikifolios ausmachen.
Die ca. 20% variablen Anteile des wikifolios können einzelne Branchen- oder Dividenden-ETFs, Value-Einzelaktien, Discount- oder Bonuszertifikate sein. Die Value-Einzelaktien sollen vorwiegend aus Deutschland oder aus den USA stammen.
Die variablen Anteile können den festen Kern auch aufstocken; so sollen in Krisenzeiten die variablen Anteile beispielsweise in zusätzliche Staatsanleihen-ETFs umgewandelt oder auch cash vorgehalten werden können.
Zur Analyse des Gesamtmarkts werden grundlegende Methoden der technischen Analyse (im Wesentlichen Trends, Formationen zur Trendumkehr, GD, EMA) sowie der globalen und quantitativen Fundamentalanalyse herangezogen.
Die Investitionsquote soll grundsätzlich sehr hoch sein. Die Haltedauer ist zumeist mittel- bis langfristig orientiert; es ist lediglich ein regelmäßiges Rebalancing und ggf. eine Anpassung der variablen Anteile vorgesehen.
Das Prinzip
Bei den festen Bestandteilen zu 80% handelt es sich um
- 40% Aktien aus dem MSCI World Index
- 10% Aktien aus dem MSCI Emerging Markets Index
- 15% Rohstoffe aus dem Bloomberg Commodity Index
- 15% Staatsanleihen mit Investment Grade Rating, inflationsgeschützt
Die vorhandenen ETFs sollen nach Möglichkeit vollständig physisch replizierend sein, also wirklich die Produkte aus dem Index enthalten. Ist dies nicht möglich, so soll ein optimiertes Sampling bevorzugt werden, das zumindest die relevanten Produkte enthält. Auf swap-basierte ETFs soll nach Möglichkeit verzichtet werden. Des Weiteren werden generell thesaurierende ETFs bevorzugt, die Ausschüttungen automatisch wieder anlegen.
Die aktuelle Zusammensetzung
40% Aktien aus dem MSCI World Index
Was ist der MSCI World Index (XC0009692739)?
Der MSCI World ist ein globaler Aktienindex, der die Kursentwicklung von 1.600 Aktien aus 23 Industrieländern abbildet. In jedem dieser Länder deckt der Index mit den größten Aktiengesellschaften etwa 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung ab. Die einzelnen Unternehmen werden gemäß ihrer jeweiligen Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet. Die folgenden Länder dominieren den Index:- 68% USA
- 6% Japan
- 4% Großbritannien
- 3% Frankreich
- 3% Kanada
- 3% Schweiz
- 2% Deutschland
- 2% Australien
- 23% Informationstechnologie
- 13% Finanzdienstleistungen
- 13% Gesundheitswesen
- 12% Nicht-Basis-Konsumgüter
- 10% Industrieunternehmen
Die zehn größten Unternehmen im MSCI World machen 16% des Index aus. Dazu zählen Apple, Microsoft, Amazon, NVidia, Alphabet (ehem. Google), Tesla, Meta (ehem. Facebook), Exxon und UnitedHealth.
Womit wird der MSCI World Index im wikifolio vertreten?
Die 40% des MSCI World Index werden im wikifolio durch 4 ETFs von namhaften Anbieter zu jeweils 10% vertreten, nämlich durch
- IE000CNSFAR2: Amundi MSCI World UCITS ETF DR USD (D)
- IE00B4L5Y983: iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
- LU1781541179: Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc
- IE00BFY0GT14: SPDR MSCI World UCITS ETF
10% Aktien aus dem MSCI Emerging Markets Index
Was ist der MSCI Emerging Markets Index (CH0007292201)?
Der MSCI Emerging Markets ist ein globaler Aktienindex, der die Kursentwicklung von 1.400 Aktien aus 24 sogenannten Schwellenländern abbildet. In jedem dieser Länder deckt der Index mit den größten Aktiengesellschaften etwa 85 % der Streubesitz-Marktkapitalisierung ab. Die einzelnen Unternehmen werden gemäß ihrer jeweiligen Streubesitz-Marktkapitalisierung gewichtet.
Die folgenden Länder dominieren den Index:
- 32% China
- 14% Taiwan
- 14% Indien
- 11% Südkorea
- 5% Brasilien
Zu den am stärksten vertretenen Branchen zählen
- 21% Finanzdienstleistungen
- 19% Informationstechnologie
- 14% Nicht-Basis-Konsumgüte
- 10% Telekommunikation
Die zehn größten Unternehmen im MSCI World machen 23% des Index aus. Dazu zählen TSMC, Tencent, Samsung, Alibaba, Reliance Industries, Meituan, Infosys, JD.com, China Construction Bank und ICICI Bank.
Womit wird der MSCI Emerging Markets Index im wikifolio vertreten?
Die 10% des MSCI Emerging Markets Index werden im wikifolio durch 2 ETFs von namhaften Anbieter zu jeweils 5% vertreten, nämlich durch
- LU1437017350: Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR
- IE00BTJRMP35: Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C
15% Rohstoffe aus dem Bloomberg Commodity Index
Was ist der Bloomberg Commodity Index (US09376A8642)?
Der Bloomberg Commodity Index ist ein Rohstoffindex, der 20 verschiedene Rohstoffe umfaßt. Die Gewichtung je Rohstoff beträgt mindestens 2% und maximal 15%. Der Anteil eines Rohstoffsektors darf die Grenze von 33% nicht übersteigen. Die folgende Übersicht zeigt die Rohstoffe und ihre Gewichtung im Index:
- 30% Energie wie Öl, Benzin und Erdgas
- 22% Getreide wie Mais, Sojabohnen, Weizen
- 19% Edelmetalle wie Gold, Silber
- 15% Industriemetalle wie Kipfer, Aluminium, Zink
- 7% Agrarrohstoffe wie Zucker, Kaffee, Baumwolle
- 5% Vieh wie Rinder, Schweine
Die 15% des Bloomberg Commodity Index werden im wikifolio durch 3 ETFs von namhaften Anbieter zu jeweils 5% vertreten, nämlich durch
- IE00BFXR6159: L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF
- DE000A0H0728: iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE)
- IE00BKY4W127: WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF
Da die Rohstoffe nicht physisch gelagert werden können, bilden diese ETFs die Komponenten des Index jeweils synthetisch durch unfounded Swaps ab.
15% inflationsgeschützte Staatsanleihen mit Investment Grade Rating
Um was handelt es sich?
Eine Staatsanleihe (Staatsschuldverschreibung, Staatsobligation, Rentenpapier; sovereign bond oder government bond) ist eine öffentliche Anleihe, bei der ein Staat als Schuldner fungiert. Staatsanleihen sind Wertpapiere, die jedem einzelnen Gläubiger einen eigenen, unabhängigen vertraglichen Zahlungsanspruch gegenüber dem Schuldnerstaat verschaffen.
Bei inflationsgeschützten Anleihen ist die Höhe der Zinszahlung an die Entwicklung der Verbraucherpreise gebunden. Dementsprechend steigt die Zinsausschüttung bei einer Inflation an und fällt bei einer Deflation.
Unter dem Begriff des Investment Grade werden Anleihen mit guter bis sehr guter Bonität zusammen gefasst.
Womit werden die Staatsanleihen im wikifolio vertreten?
Die 15% der inflationsgeschützten Staatsanleihen mit Investment Grade Rating werden im wikifolio durch 2 ETFs von namhaften Anbieter zu jeweils 7,5% vertreten, nämlich durch
- IE00B1FZSC47: iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) bildet den Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index ab und bietet damit Zugang zu US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS)
- LU0290358224: Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C bildet den Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index ab und bietet damit Zugang zu inflationsgeschützten Anleihen mit dem Fokus auf die Eurozone über das gesamte Restlaufzeit-Spektrum
Durch diese Auswahl wird nochmals zwischen dem US-amerikanischem Raum mit der FED als Zentralbank und dem europäischen Wirtschaftsraum mit der EZB als Zentralbank unterschieden.
20% variabler Anteil
Um was handelt es sich?
Die 20% variablen Anteile sind typischerweise
- Branchen-ETFs,
- Dividenden-ETFs und/oder
- Value-Einzelaktien.
Womit sind die variablen Anteile im wikifolio vertreten?
Nach aktuellem Stand werden die variablen Anteile des wikifolios für die folgenden Komponenten verwendet:
- 6% IE00B53SZB19: iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) setzt als Branchen-ETF einen Fokus auf US-Technologieunternehmen
- 5% LU0908500753: Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc mit Schwerpunkt Europa
- 2% IE000U58J0M1: iShares Global Clean Energy UCITS ETF USD (Acc) bildet als Branchen-ETF den S&P Global Clean Energy Index nach und fokussiert auf die größten und liquidesten Unternehmen weltweit, die im Geschäftsfeld der nachhaltigen Energien tätig sind
- 2% IE000YYE6WK5: VanEck Defense UCITS ETF A bildet als Branchen-ETF den MarketVector Global Defense Industry Index nach und bietet Zugang zu Unternehmen weltweit, die in der Militär- oder Verteidigungsindustrie tätig sind
-
10% deutsche Value-Einzelaktien zu je 0,5% aus dem DAX mit höherer Dividendenrendite, nach Branchen diversifiziert, nämlich
- Versicherer Allianz
- Chemie BASF
- Bank Commerzbank
- Logistik Deutsche Post
- Telekommunikation Deutsche Telekom
- Automobil Mercedes-Benz Group
- Automobil Volkswagen (VZ)
- Rüstung Rheinmetall
- Energieversorger RWE
- Technologie Siemens
Alle Angaben sind ca.-Werte, da die Anteile aufgrund der Wertveränderungen auseinander driften können. Es soll ein regelmäßiges Re-Balancing erfolgen, um die Werte wieder anzugleichen und ggf. zu aktualisieren.
Neuigkeiten
15.09.2023
Das wikifolio hat nun das Merkmal "Kontinuierliches Wachstum", was für mich eine große Ehre darstellt! Ich hoffe, dass ich das Merkmal lange halten kann.
Die Kriterien dafür lauten: "In mindestens 60 Prozent der Monate seit Publizierung des wikifolios wurde eine positive Performance erzielt. Die Gesamtperformance seit Publizierung lag im Durchschnitt bei mindestens einem Prozent pro Monat und der maximale Verlust war seit Publizierung niemals höher als zwölf Prozent. Das wikifolio muss seit mindestens vier Monaten im Status „Publiziert" oder „Investierbar" sein." (Quelle: https://help.wikifolio.com/article/79-was-bedeuten-wikifolio-merkmale)
08.09.2023
Das wikifolio hat nun das Merkmal "Aktiv diversifiziert" und das soll auch so bleiben!
Die Kriterien dafür lauten: "In den letzten sechs Wochen oder seit Erstellung befanden sich stets mindestens zehn unterschiedliche Wertpapiere im wikifolio. Keines dieser Wertpapiere überstieg in diesem Zeitraum 20 Prozent des wikifolio Gesamtwerts. (Quelle: https://help.wikifolio.com/article/79-was-bedeuten-wikifolio-merkmale)
30.08.2023
Das wikifolio schlägt seit seiner Erstellung den DAX und den EuroStoxx 50!
Alle Informationen als PDF-Datei...
Basisinformationsblatt von Lang & Schwarz mit ISIN und WKN...
Zum Zertifikat bei der ING mit ISIN und WKN...
Zum Zertifikat bei "der Aktionär"; dort finden Sie auch die ISIN und WKN...
Zu wikifolio (wfxdopatka) mit ISIN und WKN...
DISCLAIMER: Alle hier angegebenen Informationen stellen keine Anlageberatung oder Kauf-/Verkaufempfehlung dar! Es handelt sich lediglich um Präsentationen von Musterdepots aus der wikifolio-Plattform und persönliche Meinungen. Die Informationen sind nicht auf Ihre persönliche Situation zugeschnitten und sind daher kein Ersatz für eine professionelle und individuelle Beratung durch hierfür qualifizierte Personen; sie ersetzen keine persönliche Anlageberatung. Zudem können Fehler in den vorhandenen Informationen sein, sodass eine allumfassende Wissensvermittlung nur durch dieses Material nicht sichergestellt werden kann. Prof. Dr. Dopatka übernimmt keine Haftung für Ihre Anlageentscheidungen. Eine Wertentwicklung in der Vergangenheit stellt keinen zuverlässigen Indikator für die zukünftige Entwicklung dar. Der Wert von Börsenprodukten kann fallen; selbst ein Totalverlust ist nicht ausgeschlossen. Währungseinflüsse können die Performance verbessern oder verschlechtern. Alle Informationen sind als Hilfe zur Selbsthilfe gedacht. Sie sollten selbstständig Entscheidungen treffen und nicht blind einer Anlageberatung oder einer Kaufempfehlung hinterherrennen. Betrachten Sie deshalb alle Inhalte mit einem kritischen Blick und bilden Sie sich eine eigene Meinung.
nach oben Kontakt - Impressum - Datenschutz |
![]() ![]() ![]() |
© 2023, Prof. Dr. Frank Dopatka Alle Rechte vorbehalten |
letzte Aktualisierung: 15.09.2023, 13:21 Uhr |