Das wikifolio "langfristig entwickeln" (wfxdopatka)

Die Handelsidee

Das wikifolio "langfristig entwickeln" legt seinen Schwerpunkt auf die weltweite Streuung mit 50% via Aktien-ETFs mit Ergänzung um Streuung der Finanzprodukte via Rohstoff-ETCs mit 15% und Staatsanleihen-ETFs mit weiteren 15% legen.

Die 20% variablen Anteile des wikifolios können einzelne Branchen- oder Dividenden-ETFs oder Value-Einzelaktien sein.

Die variablen Anteile können den festen Kern auch aufstocken; so sollen in starken Krisenzeiten die variablen Anteile beispielsweise in zusätzliche Staatsanleihen-ETFs umgewandelt oder auch cash vorgehalten werden können. Bei kurzen Rücksetzern soll keine Umschichtung erfolgen.

Zur Analyse des Gesamtmarkts werden grundlegende Methoden der technischen Analyse (im Wesentlichen Trends, Formationen zur Trendumkehr, GD, EMA) sowie der globalen und quantitativen Fundamentalanalyse herangezogen.

Die Investitionsquote soll grundsätzlich sehr hoch sein. Die Haltedauer ist zumeist mittel- bis langfristig orientiert; es ist lediglich ein regelmäßiges Rebalancing und ggf. eine Anpassung der variablen Anteile vorgesehen.

Das Prinzip und der feste Kern

Bei den festen Bestandteilen zu 80% handelt es sich um

40% Aktien aus dem MSCI World Index
10% Aktien aus dem MSCI Emerging Markets Index
15% Rohstoffindizes
15% inflationsgeschützte Staatsanleihen mit Investment Grade Rating

Die vorhandenen ETFs sollen nach Möglichkeit vollständig physisch replizierend sein, also wirklich die Produkte aus dem Index enthalten. Ist dies nicht möglich, so soll ein optimiertes Sampling bevorzugt werden, das zumindest die relevanten Produkte enthält. Auf swap-basierte ETFs soll nach Möglichkeit verzichtet werden. Des Weiteren werden generell thesaurierende ETFs bevorzugt, die Ausschüttungen automatisch wieder anlegen.

Womit wird der MSCI World Index im wikifolio vertreten?

Die 40% des MSCI World Index werden im wikifolio durch 4 ETFs von namhaften Anbieter zu jeweils 10% vertreten, nämlich durch

Amundi MSCI World UCITS ETF DR USD (D) [AMUNDI MSCI WLD U.ETF]
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) [iShares Core MSCI World (Acc)]
Lyxor Core MSCI World (DR) UCITS ETF - Acc [MUL-LYX.CO.MSCI WLD DR A]
SPDR MSCI World UCITS ETF [SPDR MSCI WORLD UE DLUA]

Womit wird der MSCI Emerging Markets Index im wikifolio vertreten?

Die 10% des MSCI Emerging Markets Index werden im wikifolio durch 2 ETFs von namhaften Anbieter zu jeweils 5% vertreten, nämlich durch

Amundi ETF MSCI Emerging Markets UCITS ETF DR [AIS-A.IN.MSCI E.M.UCETFDR]
Xtrackers MSCI Emerging Markets UCITS ETF 1C [X(IE)-MSCI EM.MKTS 1CDL]

Womit sind die Rohstoffe im wikifolio vertreten?

Die Rohstoffe werden im wikifolio durch 3 ETCs von namhaften Anbieter zu jeweils 5% vertreten, nämlich durch

L&G Multi-Strategy Enhanced Commodities UCITS ETF [L+G-M.S.E.C. DLA]
iShares Diversified Commodity Swap UCITS ETF (DE) [iShares Dow Jones-UBS Commodity Swap]
WisdomTree Broad Commodities UCITS ETF [WI.IC.BR.COMMO. DLA]

Da die Rohstoffe nicht physisch gelagert werden können, bilden diese ETCs die Komponenten des Index jeweils synthetisch durch unfounded Swaps ab.

Womit werden die Staatsanleihen im wikifolio vertreten?

Die 15% der inflationsgeschützten Staatsanleihen mit Investment Grade Rating werden im wikifolio durch 2 ETFs von namhaften Anbieter zu jeweils 7,5% vertreten, nämlich durch

iShares USD TIPS UCITS ETF USD (Acc) [ISHARES TIPS UCITS] bildet den Bloomberg US Government Inflation-Linked Bond Index ab und bietet damit Zugang zu US Treasury Inflation-Protected Securities (TIPS)
Xtrackers Eurozone Inflation-Linked Bond UCITS ETF 1C [XTR.II EUR.INF.LINK.BD 1C] bildet den Bloomberg Euro Government Inflation-Linked Bond Index ab und bietet damit Zugang zu inflationsgeschützten Anleihen mit dem Fokus auf die Eurozone über das gesamte Restlaufzeit-Spektrum

Durch diese Auswahl wird nochmals zwischen dem US-amerikanischem Raum mit der FED als Zentralbank und dem europäischen Wirtschaftsraum mit der EZB als Zentralbank unterschieden.

Die variablen Anteile

Die 20% variablen Anteile sind typischerweise

Branchen-ETFs,
Dividenden-ETFs und/oder
Value-Einzelaktien.

Sie können jedoch auch in die festen Bestandteile integriert werden. In Krisenzeiten können sie beispielsweise in zusätzliche Staatsanleihen umgewandelt oder auch cash vorgehalten werden. Diese variablen Anteile machen somit die Flexibilität des wikifolios aus, durch die bestimmte Akzente gesetzt werden können.

Womit sind die variablen Anteile im wikifolio vertreten?

Nach aktuellem Stand werden die variablen Anteile des wikifolios für die folgenden Komponenten verwendet:

4% iShares EUR Corporate Bond 1-5yr UCITS ETF EUR (Acc) [ISHS COR B EOA] bietet Zugang zu in Euro denominierten Unternehmensanleihen mit Investment Grade Rating
4% Xtrackers EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C [DBX EONIA] bildet als Geldmarkt-ETF die Wertentwicklung des kurzfristigen Euro-Zinssatz swap-basiert ab, wobei die Zinserträge reinvestiert werden
2% iShares Nasdaq 100 UCITS ETF (Acc) [iShares Nasdaq 100 (Acc)] setzt als Branchen-ETF einen Fokus auf US-Technologieunternehmen
2% VanEck Defense UCITS ETF A [VANECKETFSDFNS ADLA] bildet als Branchen-ETF den MarketVector Global Defense Industry Index nach und bietet Zugang zu Unternehmen weltweit, die in der Militär- oder Verteidigungsindustrie tätig sind
2% Lyxor Core STOXX Europe 600 (DR) UCITS ETF Acc [LY.I.-L.CO.ST.EO 600(DR)A] setzt einen Akzent auf den europäischen Wirtschaftsraum
2% iShares MSCI World Small Cap UCITS ETF [iShares MSCI World Small Cap] bietet Zugang zu kleineren Unternehmen in entwickelten Aktienmärkten weltweit
2% Xetra-Gold ETC [ETF Gold] bietet Zugang zum Gold Kassapreis in US Dollar und ist mit physischen Edelmetallbeständen besichert.
1% VanEck Bitcoin ETN [VANECK BITCOIN ETN29] bietet Zugang zur Wertentwicklung der Kryptowährung und ist mit entsprechenden Krypto-Beständen besichert.
1% VanEck Global Real Estate UCITS ETF [VANECK GL.REAL EST.UC.ETF] bietet Zugang zu 100 börsennotierten Immobilienunternehmen aus Industrieländern weltweit.

Alle Angaben sind ca.-Werte, da die Anteile aufgrund der Wertveränderungen auseinander driften können. Es soll ein regelmäßiges Rebalancing erfolgen, um die Werte wieder anzugleichen und ggf. zu aktualisieren.

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