Das wikifolio "aktuell unterbewertet" (wfwdopatka)

Die Handelsidee

Oft fallen Reaktionen nach Nachrichten meiner Meinung nach sehr übertrieben aus, so dass Kurse übertrieben stark sinken. In diesen Fällen soll eine Position fester Größe eröffnet werden. Davor soll jedoch geprüft werden, ob das Unternehmen meiner Meinung nach noch werthaltig ist.

Gewinne soll man meiner Meinung nach laufen lassen. Es soll erst verkauft werden, wenn die Werthaltigkeit meiner Meinung nach nicht mehr gegeben ist, eine Trendumkehr ins Negative erfolgte oder sich andere Chancen ergeben. Die Haltedauer ist zumeist mittel- bis langfristig orientiert.

Fällt die erste Position jedoch noch weiter, so soll diese um eine Position derselben Größe, ggf. mehrfach, aufgestockt werden können. Dies soll jedoch grundsätzlich nach einer weiteren Prüfung der Werthaltigkeit und der Rahmenbedingungen erfolgen. Der Nachkauf soll nicht in derselben Handelswoche erfolgen, womit meiner Meinung nach psychologische Effekte reduziert werden können.

Jedoch soll keine Einzelposition insgesamt größer als 30% werden. Wurde also beispielsweise eine Position mit 5% eröffnet, so kann sie weitere 5-mal zu je 5% aufgestockt werden. Dazu sollen entsprechende Cash-Reserven für Nachkäufe vorgehalten werden.

Es sollen vorwiegend Einzelaktien aus Deutschland und/oder aus den USA gehandelt werden. Jedoch können von den Nachrichten auch Branchen betroffen sein, beispielsweise Banken in der Bankenkrise. Ebenso kann es die Weltwirtschaft betreffen, wie beispielsweise in der Coronakrise. In solchen Fällen kann das System auch mit Branchen-ETFs oder mit global gestreuten ETFs zur Anwendung kommen.

Beim Kauf sollen grundlegende Methoden der technischen Analyse wie Trendanalyse mit Trendwendeformationen zur Bodenbildung sowie Newstrading eingesetzt werden. Die Prüfung der Werthaltigkeit soll vorwiegend auf Unternehmens- und Branchenanalyse basieren.

Die Investitionsquote soll zumeist mittel sein; ohne eine konkrete Trading-Idee soll teilweise in breit gestreute ETFs investiert werden.

Verfeinerung der Strategie ab dem 09.01.2024

Im Gegensatz zu meinen anderen wikifolios soll der Schwerpunkt hier nun auf Einzelaktien aus Deutschland und Europa liegen. Diese Einzelaktien sollen mit je ca. 5% gleich gewichtet sein, aus verschiedenen Branchen stammen und wenn möglich über eine hohe Dividendenrendite verfügen. Dazu folgt dann die Prüfung auf Unterbewertung und Werthaltigkeit gemäß der Handelsidee.

Auf diese Weise werden dann Positionen zu je 5% eröffnet und mittel- bis langfristig gehalten. Die Dividenden werden im Rahmen des Rebalancing wieder investiert. Bei jedem Rebalancing wird auch eine Anpassung gemäß der Handelsidee geprüft. Das Rebalancing soll mindestens quartalsweise statt finden.

Da Dividenden aus US-Einzelaktien leider nicht in die wikifolios ausgezahlt werden (https://help.wikifolio.com/article/110-neuregelung-der-quellensteuer-bei-us-aktien-seit-1-1-2017), sind keine US-Einzelaktien in diesem wikifolio mehr vorhanden.

Cash wird nicht vorgehalten, sondern in einem Geldmarkt-ETF in Euro geparkt.

Verfeinerung der Strategie ab dem 06.03.2024

Zur Erhöhung der Diversifikation können ab jetzt auch halbe Positionen angelegt werden, die mit 2,5% des Portfolio-Gesamtvolumens beginnen.

Einzelaktien zu je 5,0%

Chemie BASF
British American Tobacco
Logistik Deutsche Post
Technologie Deutsche Telekom
Finanzdienstleister DWS Group
Bank ING Groep
Bergbau K+S AG
Technologie Siemens
Medien Ströer SE
Nahrungsmittel Südzucker

Einzelaktien zu je 2,5%

Versicherer Allianz
Maschinenbau Bilfinger
Automobil BMW
Energieversorger Enel
Energieversorger E.ON
Telekommunikationsanbieter Freenet
Versicherer Hannover Rück
Bank HSBC
Energieversorger Iberdrola
Bank Intesa Sanpaolo
Automobil Mercedes-Benz Group
Versicherer Münchner Rück
Pharma Sanofi
Energieunternehmen Shell
Autovermieter Sixt
Automobil Stellantis
Finanzdienstleister Talanx
Energieunternehmen TotalEnergies
Automobil Volkswagen
Immobilien Vonovia

Cash-Reserve, falls vorhanden

Euro Geldmarkt-ETF Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Alle Angaben sind ca.-Werte, da die Anteile aufgrund der Wertveränderungen auseinander driften können. Es soll ein regelmäßiges Rebalancing erfolgen, um die Werte wieder anzugleichen und ggf. zu aktualisieren.

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