Das wikifolio "aktuell unterbewertet" (wfwdopatka)

Die Handelsidee

Oft fallen Reaktionen nach Nachrichten meiner Meinung nach sehr übertrieben aus, so dass Kurse übertrieben stark sinken. In diesen Fällen soll eine Position fester Größe eröffnet werden. Die Positionsgröße kann zu Beginn zwischen 2,5% und 5% liegen.

Fällt die erste Position stark, so soll diese um eine Position derselben Größe ggf. mehrfach aufgestockt werden können. Dies soll jedoch grundsätzlich nach einer weiteren Prüfung der Werthaltigkeit und der Rahmenbedingungen erfolgen. Der Nachkauf soll nicht in derselben Handelswoche erfolgen, womit meiner Meinung nach psychologische Effekte reduziert werden können.

Wurde also beispielsweise eine Position mit ca. 5% eröffnet, so kann sie weitere 5-mal zu je ca. 5% aufgestockt werden. Keine Einzelposition darf jedoch größer als 30% werden. Außerdem wird darauf geachtet, dass insgesamt nicht mehr als 30% in einem einzigen Sektor als Klumpenrisiko investiert wird. Davor soll jedoch geprüft werden, ob das Unternehmen meiner Meinung nach noch werthaltig ist. Ein zentrales Kriterium für die Werthaltigkeit ist eine regelmäßig hohe Dividendenrendite, wobei der Aktienkurs nicht stetig darunter leiden soll.

Gewinne soll man meiner Meinung nach laufen lassen. Es soll erst verkauft werden, wenn die Werthaltigkeit meiner Meinung nach nicht mehr gegeben ist, eine Trendumkehr ins Negative erfolgte oder sich andere Chancen ergeben. Die Haltedauer ist zumeist mittel- bis langfristig orientiert.

Der Schwerpunkt soll auf Einzelaktien aus Deutschland und Europa liegen, da Dividenden aus US-Einzelaktien leider nicht in die wikifolios ausgezahlt werden.

Cash wird nicht vorgehalten, sondern in einem Euro Geldmarkt ETF geparkt.

Die aktuelle Zusammensetzung

Auf Basis der Handelsidee ist das wikifolio momentan wie folgt zusammen gesetzt.

Einzelaktien zu je 5,0%

Chemie BASF
British American Tobacco
Logistik Deutsche Post
Telekommunikation Deutsche Telekom
Finanzdienstleister DWS Group

Bank ING Groep
Bergbau K+S AG
Technologie Siemens
Medien Ströer SE
Nahrungsmittel Südzucker

Einzelaktien zu je 2,5%

Versicherer Allianz
Maschinenbau Bilfinger
Automobil BMW
Energieversorger Enel
Energieversorger E.ON
Telekommunikationsanbieter Freenet
Versicherer Hannover Rück
Bank HSBC
Energieversorger Iberdrola
Bank Intesa Sanpaolo

Automobil Mercedes-Benz Group
Versicherer Münchner Rück
Pharma Sanofi
Energieunternehmen Shell
Autovermieter Sixt
Automobil Stellantis
Finanzdienstleister Talanx
Energieunternehmen TotalEnergies
Automobil Volkswagen
Immobilien Vonovia

Cash-Reserve, falls vorhanden

Euro Geldmarkt-ETF Xtrackers II EUR Overnight Rate Swap UCITS ETF 1C

Alle Angaben sind ca.-Werte, da die Anteile aufgrund der Wertveränderungen auseinander driften können. Es soll ein regelmäßiges Rebalancing erfolgen, um die Werte wieder anzugleichen und ggf. zu aktualisieren.

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